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解读半导体照明产业链现状，还有多少赶超机会？

此次国务院印发《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出覆盖集成电路全产业链三大要求，进一步完善国家战略规划。一是在IC设计领域，提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片；二是IC制造环节，加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设；三是关注封装板块，提升封装测试业技术水平和产业集中度。结合这三大要点，国家关注集成电路全产业链布局与加强存储器发展态度坚定。

后摩尔时代下的绝佳赶超期

摩尔定律失效在即，国际厂商在技术更迭速率上呈现放缓态势。现有制程工艺已经达到10nm水平，再往下制程的可突破空间小。在半导体纷纷抱团整合、降低成本、实现规模经济的情况下，我国集成电路产业顺势迎来了绝佳的赶超时期。再加上下游新兴市场，我国作为全球最大的消费电子市场，活跃度高，进一步推进前端集成电路产业发展。在全球集成电路产业转移的带动下，我国发展集成电路优势凸显。

战略规划下全产业链借机完善

早在十二五期间，集成电路产业上升到战略层面。自2014年起，国家颁发《集成电路推进纲要》并设立1300亿产业基金；2016年，提出《中国制造2025》、互联网+等计划的指导，《推进纲要》的实施工作也正式开启第二阶段的序幕，再加上《战略新兴产业发展规划》也规范了下阶段方向。集成电路在十三五期间将会在政策关怀下，真正把握赶超机会。

在国家战略推进的第一阶段，产线的投资加码给全行业注入活力。目前，我国已经入集成电路产能建设高峰期，近10家晶圆厂的兴建表明前期投资将落地，成效显著。投产时间主要及种子啊2017年底与2018年。

在制造产能提升的拉动下，材料设备、前端设计与后端封测环节都会受益，呈现全产业联动的态势。在项目投产前，产线需要配备设备投入与材料市场，制造发力会给基础环节增加机遇。在项目建成后，作为直接与IC制造匹配的封测环节会首批兑现，有利于我国封装技术在向WLP、SIP和3D IC等新封装技术演进。目前，在封测环节产业集中度低，大多由台湾企业把控，全球前十大封测企业市占总和仅66%，远低于晶圆代工的91.7%。

因此，我国企业能够通过制造配套拉动与兼并整合形成突围实力，对应规划中提升封测环节集中度问题。我国领先封测企业长电科技先是收购了拥有eWLB和SIP技术优势的星科金朋，并且受南京产线建设影响，封测业务有望实现提升。

短板关注下存储技术弥补在即

国家着重强调存储技术的关键性表明了我国在解决存储短板方面的决心。服务器数据激增与智能终端的铺开都加大了市场需求。而我国市场长期被韩国企业所占据，主动性低，发展存储技术已经在2015年时被提上日程。

并购氛围下我国顺势突围

顺应境外企业并购热潮，通过国家政策倾斜、产业基金扶持，优秀龙头企业能采用并购方式加快在集成电路全产业链和存储器技术等各细分领域布局。明确投资方向与注入资金动力双效助力下，我国企业快速吸收空白技术、减少竞争压力，完善产业链升级。

产业链自上而下，IC设计领域重点关注北京君正、汇顶科技、兆易创新、全志科技；在IC封测领域重点关注长电科技、华天科技、通富微电；在半导体设备领域重点关注七星电子；在IC耗材领域重点关注上海新阳、南大光电；此外，在后续的资本运作方面，重点关注京运通和三安光电。

半导体照明

LED行业稳步发展

近年来，随着能源危机的加剧、政府政策的支持、居民环保意识的增强以及LED技术的不断进步和成本的逐步降低。我国LED照明市场迅速发展，总产值持续增长。根据中国产业信息网的数据，2015年LED照明市场总产值约为4245亿元，同比增长约21.04%。其中外延芯片、封装和LED应用产值分别为151亿元、615亿元和3479亿元。

今年以来价格趋稳

由于前几年进入LED行业厂商过多，整个行业也面临着转型升级。前期的粗放扩张导致整个行业产能过剩，由此引发的价格战使得行业内大洗牌，落后产能被淘汰。不少小厂商难以为继，削减产能或退出行业，行业集中度由此上升。据相关数据显示，2014年，我国LED企业数量有2万家左右，但到2015年，已有4000家左右的企业退出市场，行业从业企业降幅达到20%。

2016一季度末以来，LED产业链各环节产品价格均迎来不同程度的上涨。整个LED行业迎来新的发展阶段，大厂的议价能力进一步提高，LED各环节引来涨价趋势。

市场规范化必经之路

随着半导体照明产业走向成熟，标准完善、市场规范是行业发展的必由之路。在国家深化标准化改革思想、政策的指导下，从国务院、国标委到部分地方政府以及产业联盟出台了一些政策文件，持续关注产业及联盟成员的标准化需求，立足科技创新，组织制定半导体照明相关标准，推动半导体照明产业健康发展。

LED行业未来发展前景广阔，在国家制定好行业规范的基础上，持续不断的技术投资和创新是LED照明企业走出去的有效武器。企业需要从根本上将自己的专利技术做大做强，需要加强技术创新实力，获取更多的专利保障，才有可能突破国际LED巨头的专利封锁，走得又快又稳又安全。

我们看好三安光电，是由于公司自2000年11月于厦门成立以来，发展迅速，是国家科技部认定的半导体照明工程龙头企业。LED业务在公司营收中占比超过90%，公司在全色系超高亮度LED外延片、芯片等领域具有主导地位。公司将会充分受益于国产半导体照明发展浪潮。

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