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铜铝价格回落 受国内加息影响

上周五LME市场除锌外，基本金属普遍收高，三个完善以田字型高速公路为主体的高等级路月期铜场内收报6610美元，较前一交易日收高80；三个月电话插头期铝场内收报282017年05美元，较前一交易日上涨16美元。三个月锌较低至3210美元，场内收报3260美元，较前一交易日下跌55美元。期镍则再创新高，场内收报47700美元，上涨了600美元。

受上周末央行调高存贷款利率政策及铝市场多头平仓影响，今日国内市场铜铝价格波动较大。沪铜主力705合约盘中较高至61080，较低至60100，收报60250元，比上一交易日结算价下跌490元；沪铝主力706合约盘中较高至19720，收报19600元，较前一交易日结算价收低110。今日沪铜总持仓变化不大，而沪铝则减仓约4600手。上海金属现货报价，铜，涨200元；铝，跌15元。铜现货贴水200-平水；铝现货贴水120-贴水80元。

上周六中国人民银行发布公告，决定自2007年3月18日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点，由现行的2.52％提高到2.79％；一年期贷款基准利率上调0.27个百分点，由现行的6.12％提高到6.39％；其他各档次存贷款基准利率也相应调防爆工具整。3月13日国家统计局公布的CPI数据显示2月份，居民消费价格总水平比去年同月上涨2.7％，高于原定的一年期存款基准利率2.52％，市场对于央行将调高利率已经有一定预期。由于经济基本面的数据仍然较为健康，对于铜价并不会产生较大影响。上周五美联储公布了2月份的美国工业生产数据，数据显示二月份美国的工业产出明显反弹，二月的工业产出增长1.0％，涨幅为2005年11月以来之较。二月的产能利用率增至82.0％，为去年九月份以来新高。二月工业产出的涨幅超过市场预期。此前华尔街经济学家普遍预期，二月该数字将成长0.6％，产能利用率将增至81.5％。

今日铜价虽有所回落但从持仓情况来看，多头并未水平仪大幅减持，铜价的上升趋势依然完好。近期LME市场要明显强于上海市场，主要反映出基本面和市实验后柄套不得松脱场结构差异，LME铜库存已经连续6周减少，而现货对三个月又回复到升水格局，国内市场由于今年年初确保并建立长时间可靠、富有价值的合作火伴关系进口量较大，现货市场相对宽裕，春节之后交易所库存增长较多。不过统计局公布数据显示，中国月精练铜产量44.4万吨，同比标准电缆下降1.8％，而国内和LME对应月份合约的价差比较显示，4月份以后国内期货价格要低于进口成本，未来进口量会受到一定影响，因而二季度进入消费旺季，国内库存会逐步被消化，未来增加趋势将放缓。国家统计局公布的数据显示，今年2月份电解铝产量89.31万吨，同比增长33.1％；月铝产量增长35.4％，达到179.7万吨，产量增幅要远大于交易所库存的增长，而出口受税率调整影响还在持续减少，导致国内表观消费量大幅增长，据此推断消费企业也在积极备库。虽然产量增长对价格有很大压制，但铝价区间运行的格局并未改变。